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相続申告のタイムスケジュール事例①

今回はできる限り非対面で進めた事例です。

実際のタイムスケジュール

コロナ禍で人との接触をできる限り避けたいという方も多いかと思います。

そこで今回は、お客様からご依頼いただいた相続税申告で、できる限り非対面の報告方法で進めた事例を実際のタイムスケジュールをお示ししながらお伝えしたいと思います。

初回のご面談から申告完了までのイメージをつかむ際に参考にしていただければ幸いです。

※お客様によってケースバイケースで対応しておりますので、今回の記事はあくまで一例です。

①初回面談(令和2年8月14日)

貸会議室にて相続人代表者様と対面でお会いしました。相続税申告のスケジュール、相続税申告に必要な書類、税理士報酬の御見積などをお話しました。

ご面談の結果、その場でご契約いただけたので契約書の内容説明を行い、今後の流れをお伝えして初回面談は終了となりました。

②相続税申告に必要な書類のリストを送付(令和2年8月18日)

初回面談でお伺いした内容をもとに、申告に必要な書類のリストを当事務所で作成します。

作成したリスト、契約書等はおおむね1週間以内にお客様のもとに送付するように心がけており、今回のお客様のケースでは初回面談から4日後に郵送しています。

③リストに記載の書類の授受(令和2年9月5日)

リストに記載の書類がそろった旨の連絡をお客様からいただき、書類のPDFデータをメールにて送付いただきました。

④書類の内容に関するご質問(令和2年9月7日、9月28日)

お預かりした書類の内容を確認し、質問事項が発生しましたら随時ご質問させていただいております。

今回のお客様のケースでは97日と28日の2回に分けてメールでご質問させていただきました。

⑤中間報告(令和2年10月10日)

ZOOM面談により中間報告を行いました。

中間報告は、申告に必要な書類を受け取ってからおおむね1か月から1か月半後を目途に行っています。

中間報告では、相続税の概算報告、税務の観点からの遺産分割案のご説明などが中心になります。中間報告後に、相続人の間で遺産分割協議についてご検討いただくこととなりました。

⑥最終報告(令和2年12月20日)

ZOOM面談により最終報告を行いました。

最終報告では、相続税の確定額のご報告、税務署に提出する書類の説明、相続後の確定申告の説明(相続で取得した不動産を売却する場合 など)、相続人の今後の相続対策などをお伝えしています。

⑦相続税申告書の提出(令和2年12月24日)

相続税申告書や基礎資料一式を当事務所から税務署に提出しました。相続税の納税はお客様で対応していただくことになりますが、申告書の提出は税理士が代わりに行えます。

⑧お客様控えの送付(令和3年1月5日)

税務署に提出した資料一式と同じものを製本してお客様に送付し、業務完了となります。

ポイント

初回面談以外はすべてZOOM、メール、郵送などによる非対面の方法で申告を進めました。

初回面談もZOOMなどのWEB面談を活用した場合は、最初から最後まで非対面で進めることも可能です(実際は、直接会って税理士の人柄や相性を確認したいというお客様が多いので、全部を非対面で行ったというケースはまれです)

当事務所ではできる限り柔軟な対応を心がけておりますので、遠慮なくご相談いただければと思います。

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